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Nubank divulga informações de IPO e busca avaliação de mais de US$ 50 bilhões

Com o valuation esperado, o Nubank pode se tornar o banco mais valioso do Brasil
Nubank divulga informações de IPO e busca avaliação de mais de US$ 50 bilhões
(Foto: Divulgação/Nubank)

O Nubank divulgou hoje (1) as informações sobre sua tão aguardada oferta pública inicial de ações (IPO). A negociação acontecerá na bolsa de valores de Nova York (NYSE).

O banco digital tem como meta atingir uma avaliação de US$ 50 bilhões (cerca de R$ 284 bilhões) com a oferta. O valor tornaria o Nubank o banco mais valioso do Brasil, ultrapassando gigantes como Itaú (R$ 217 bilhões) e Bradesco (R$ 179 bilhões).

De acordo com as informações protocoladas na Securities and Exchange Comission (SEC), órgão regulador dos EUA, o Nubank deve negociar cerca de 289 milhões de ações na bolsa norte-americana. Com o código ‘NU’, as ações ficarão em uma faixa de preço entre US$ 10 e US$ 11.

Se você pretende investir no Nubank nos Estados Unidos, confira o nosso artigo sobre “investir no exterior: saiba como investir fora morando no Brasil“.

E aqui no Brasil?

O Nubank informou também que já protocolou os documentos necessários para negociar seus BDRs na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Sigla para Brazilian Depositary Receipts, os BDRs são, basicamente, certificados que representam ações emitidas em outros países.

No Brasil, os papéis (com o código NUBR33) estão avaliados entre R$ 9,35 e R$ 10,29. A oferta será coordenada por grandes nomes, incluindo Nu Invest, Citi, HSBC, Banco Safra, Morgan Stanley e Goldmann Sachs. 

Cronograma da oferta

As apresentações para investidores brasileiros começam na próxima segunda-feira (8), enquanto os estrangeiros devem esperar até 30 de novembro. Já o período de reserva das ações vai de 17 de novembro a 7 de dezembro.

A fixação dos preços por ação ocorre em 8 de dezembro, após o período de reserva, e o Nubank deve estrear na bolsa no dia seguinte.

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