Raízen anuncia IPO e pode levantar até R$ 7,78 bilhões

A faixa de preço das ações varia entre R$ 7,40 e R$ 9,60
logo da raízen em fábrica

A Raízen, joint venture entre a Cosan e a Royal Dutch Shell, anunciou na última quarta-feira (14) uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Conforme o prospecto preliminar, a faixa estimada de preço dos ativos vai variar entre R$ 7,40 e R$ 9,60 por ação.

Ao considerar o preço médio da faixa indicativa, que é R$ 8,50, a oferta pode levantar R$ 6,89 bilhões. No entanto, o montante pode subir para R$ 7,78 bilhões, caso os papéis atinjam o preço teto. A oferta será formada por ações preferenciais, que são aquelas sem direito a voto, mas que possuem preferência no pagamento de dividendos.

Os recursos levantados serão utilizados pela empresa para expandir a produção e investir em eficiência. Além disso, a companhia usará parte do montante para otimizar a infraestrutura e a logística. 

A definição do preço por ação será divulgada no dia 3 de agosto, de acordo com o comunicado. Já o início das negociações na B3 está previsto para dois dias depois, em 5 de agosto. Os ativos serão negociados sob o código RAIZ4. 

Ainda de acordo com o comunicado oficial, o BTG Pactual será o coordenador líder da oferta. Além disso,  Bradesco BBI (BBDC4), JP Morgan, Santander (SANB11), XP, HSBC, Morgan Stanley, Safra, Scotiabank, Citi, Bank of America e Credit Suisse também participarão do IPO.

Conheça a Raízen

Se você pretende participar da oferta, é importante conhecer o setor de atuação e as características da Raízen! A companhia atua na produção e no comércio de açúcar e etanol, além da geração de energia por meio do bagaço da cana-de-açúcar. 

A empresa incorpora ativos da Cosan e da Shell e possui uma visão estratégica de longo prazo. No exercício social encerrado no dia 31 de março, a empresa reportou uma receita operacional líquida de R$ 114,6 bilhões e um lucro líquido de R$ 1,5 bilhão. O resultado fez com que a companhia entrasse para lista de cinco maiores empresas do Brasil em termos de receita.

Adm Explica

Caso você não saiba o que significa exercício social, calma que a gente te explica! Esta é a denominação dada a um período de tempo que tem a duração de um ano, mas que não necessariamente coincide com o ano civil, ou seja, que começa em janeiro e termina em dezembro.

Inscreva-se na nossa newsletter!