Privalia anuncia faixa de preço de IPO

Os papéis devem variar entre R$ 16,30 e R$ 18,10, conforme o prospecto preliminar
Fábrica da privalia, que vai fazer IPO

Depois da chegada da Smart Fit à bolsa brasileira, agora é a hora de outra companhia que está conquistando cada vez mais espaço no mercado nacional. 

A Privalia Brasil aprovou nesta semana a realização de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A faixa indicativa da oferta varia entre R$ 16,30 e R$ 18,10 por ativo.

Ao considerar o preço médio da faixa, de R$ 17,20, o IPO pode movimentar cerca de R$ 1,01 bilhão, adicionando também os lotes adicionais e suplementares. Considerando somente a oferta inicial, a operação pode trazer R$ 749,6 milhões ao caixa da companhia.

Entre os ativos ofertados, cerca de 23,2 milhões de ações serão primárias, ou seja, novos papéis emitidos pela empresa e vendidos ao mercado. O IPO contará ainda com 20,3 milhões de ativos secundários, que são aqueles negociados por atuais acionistas da companhia. A abertura de capital da Privalia ocorrerá por meio de uma oferta restrita.

Adm Explica

As ofertas restritas possuem um limite de investidores autorizados a participar. Na prática, apenas 75 acionistas podem receber a oferta e somente 50 deles podem efetivar a compra de ações. Além disso, é necessário que eles tenham ao menos R$ 10 milhões aplicados, o que os classifica como investidores profissionais.

O BTG Pactual, responsável por coordenar o IPO, foi anunciado também como um dos compradores dos papéis da empresa de e-commerce de moda. A instituição financeira se comprometeu a realizar o investimento necessário para atingir uma participação de cerca de 5% no capital social da empresa. 

Além do BTG, o Itaú BBA, o J.P. Morgan e o Credit Suisse também vão coordenar a oferta. As ações da Privalia, que levam o código PVRA3, serão negociadas na B3 a partir do dia 22 de julho.

Como a Privalia quer usar os recursos do IPO?

Conforme o comunicado divulgado pela empresa, o montante levantado na oferta inicial de ações deve ser utilizado para investimentos em marketing e na aquisição de novos ativos. 

Além disso, a companhia de e-commerce pretende reforçar o capital de giro, que é o recurso disponível em caixa para a manutenção do negócio.

E o que é a Privalia?

Se você ficou curioso para investir na Privalia, é importante que entenda bem como funciona a empresa. Fundada em 2006 em Barcelona, na Espanha, a companhia é uma plataforma de comércio eletrônico que conecta grandes marcas com clientes, com foco no segmento de moda. 

A empresa, que atualmente é o maior e-commerce deste segmento no Brasil, chegou ao país em 2008. A companhia se destaca pelos descontos oferecidos nos produtos.

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